Do lead ao lucro, sem duplicar cadastro.
Pipelines e campos do seu jeito, com regras que garantem dados confiáveis em cada etapa. E o contato que nasce aqui é o mesmo que o Financeiro cobra — um único cadastro, da captação à nota paga.
A maioria das empresas convive com uma duplicidade enorme entre o CRM e o ERP — o mesmo cliente, cadastrado duas, três vezes, com dados que divergem. No Marvee Hub, contato e empresa nascem uma única vez e são os mesmos em todos os apps.
Lead no Formulário Oportunidade no CRM
Cobrança no FinanceiroAs principais funcionalidades, do jeito que aparecem na tela.
Oportunidades
O contato e a empresa, já ligados.
Cada negócio puxa o contato e a empresa do mesmo cadastro que o Hub inteiro usa — sem redigitar nada. Avance a etapa, registre a conversa e veja o histórico, tudo na mesma tela.
Contatos e empresas que o Hub inteiro compartilha.
A pessoa que você cadastra aqui é a mesma que aparece nas Tarefas, no Brain e no WhatsApp. Busque por nome, e-mail ou documento, filtre por empresa e organize com etiquetas.
Quanto entrou, quanto fechou.
Veja num painel só o que foi criado, o que está aberto, o que você ganhou e perdeu — com a receita e a conversão de cada etapa do funil. Sem montar planilha.
Tudo configurável por você, sem depender de TI — e com regras que mantêm a base limpa.
Pipelines & etapas personalizáveis
Crie quantos funis quiser. Cada etapa com nome, cor, ordem e probabilidade de fechamento. Etapas de "ganho" e "perda" fecham o negócio automaticamente.
Campos personalizados
22 tipos de campo (texto, seleção, moeda, data, CPF/CNPJ, contato, empresa…) em oportunidades, contatos e empresas — com grupos e dependências entre campos.
Campos obrigatórios por etapa
Defina o que é obrigatório em cada etapa. A oportunidade não avança sem as informações críticas preenchidas — base sempre confiável.
Contatos & empresas com papéis
Vincule vários contatos a uma oportunidade com seus papéis (decisor, técnico…) e marque o contato principal. Empresa e contatos vêm do diretório único.
Produtos na oportunidade
Monte o negócio com produtos e quantidades (até fracionadas). Receita recalculada sozinha, em 6 moedas (BRL, USD, EUR, GBP, CLP, ARS).
Funil (Kanban) e Lista
Arraste cards entre etapas no funil, ou trabalhe em tabela com filtros avançados (16+ critérios) e vistas salvas pra você e pro time.
Motivos de perda & previsão
Catálogo de motivos de perda por etapa, probabilidade de fechamento e data de fechamento — para previsão de receita ponderada.
Notas, tags e histórico
Notas fixáveis, tags coloridas e um histórico append-only de cada movimentação de etapa — quem moveu, quando e para onde.
Duplicidade CRM × ERP
O mesmo cliente cadastrado em vários sistemas, com dados que divergem. Aqui o cadastro é único, do lead à cobrança.
Funil cheio de dado faltando
Negócios avançam sem CNPJ, sem valor, sem contato. Os campos obrigatórios por etapa impedem isso na origem.
Lead digitado na mão
Captação que depende de alguém transcrever formulário/planilha. Os formulários do Hub já criam a oportunidade.
Cada vendedor de um jeito
Sem padrão de funil e campos, o relatório vira adivinhação. Pipelines e campos configuráveis dão um processo único.
Funil com regras, base confiável
Configure os campos obrigatórios de cada etapa. O vendedor não move a oportunidade para "Proposta" sem o que importa preenchido — e o time inteiro segue o mesmo padrão.
Do formulário direto ao funil
Um formulário público de "fale com vendas" cria o contato, a empresa e a oportunidade no pipeline certo — sem ninguém digitar, sem duplicar cadastro.
Do lead ao lucro, mesmo cadastro
A oportunidade fecha como ganha e o Financeiro cobra o mesmo contato e empresa. Zero recadastro, zero divergência entre vendas e cobrança.
Proposta com produtos e moeda
Monte a oportunidade com os produtos vendidos e suas quantidades; a receita é calculada sozinha. Trabalhe em real, dólar ou outras 4 moedas.
O Marvin é o assistente de IA presente em todo o Hub — e opera sobre os mesmos dados do CRM, não sobre uma cópia.
Contexto de cliente, na conversa
Como contatos e empresas vivem no diretório compartilhado, o Marvin já enxerga seus clientes — e responde perguntas com o contexto real deles, sem você sair do app.
Copiloto da negociação
Marvin acompanhando o andamento de cada negócio: criando oportunidades, registrando o contexto das conversas e sugerindo o próximo passo — direto no funil.
Cada produto resolve uma dor — e todos compartilham o mesmo cadastro e o mesmo Marvin.